SERVIZI PER LE AZIENDE
La nostra consulenza patrimoniale in ambito aziendale riguarda gli aspetti più delicati e importanti della tua impresa. Studieremo la migliore soluzione per la tua attività, monitorando gli sviluppi nel tempo.
Consulenza finanziaria indipendente
In qualità di società certificata e iscritta all'albo ufficiale, possiamo effettuare un'analisi accurata della centrale rischi e delle linee di credito della tua azienda, e una consulenza sul rapporto banca-impresa, e ragionare insieme l’eventuale investimento della tua liquidità aziendale.
Consulenza assicurativa
Partendo da un’attenta analisi dei rischi presenti a livello aziendale, studiamo le adeguate coperture necessarie e ti supportiamo nella richiesta e valutazione delle proposte assicurative, al fine di individuare le migliori soluzioni. Monitoriamo nel tempo il piano assicurativo della tua azienda.
Welfare aziendale
La tematica previdenziale è sempre molto sentita all'interno dell’organizzazione aziendale perché può portare benefici tangibili per i dipendenti ed efficienza fiscale per l’impresa.
I nostri consulenti svolgono le analisi previdenziali anche in ottica di prepensionamenti o proposte ai lavoratori. Infine la nostra consulenza ti affianca anche sul tema del TFR o del TFM da gestire al meglio secondo le esigenze di tutte le parti in gioco.
Passaggio generazionale
In ambito aziendale il passaggio generazionale è spesso un momento critico che, se non pianificato a dovere, può generare gravi problemi.Fondamentale riflettere per tempo ed effettuare scelte consapevoli in ottica futura.
Hai bisogno di aiuto per gestire il tuo patrimonio?
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IL NOSTRO METODO
Conoscenza
primo incontro conoscitivo gratuito, nel quale raccogliamo tutte le informazioni in merito al tuo patrimonio: investimenti, coperture assicurative, conti correnti, previdenza ed esigenze successorie.
Analisi
Analizziamo le informazioni e la documentazione raccolta, al fine di eseguire una pre-analisi delle diverse posizioni in essere, mettendo in evidenza criticità, costi ed inefficienze.
Pianificazione
Studiamo un progetto di pianificazione personalizzato, in linea con le tue esigenze ed obiettivi. Decidiamo insieme gli interventi da mettere in pratica e pianifichiamo gli step successivi.
Azione
Ti supportiamo nella messa in opera del tuo progetto patrimoniale. Seguirà un attento monitoraggio del tuo patrimonio con incontri periodici.
“Il rischio nasce dal non sapere cosa stai facendo.”
(Warren Buffet)
